phương pháp quản lý vốn trong đầu tư, giao dịch theo mark minervini

Mark Minervini, một nhà đầu tư nổi tiếng với phương pháp SEPA (Specific Entry Point Analysis), đặc biệt chú trọng đến quản lý vốn và rủi ro trong giao dịch chứng khoán. Dưới đây là những nguyên tắc quản lý vốn theo phương pháp của ông:

1. Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch: Minervini khuyến nghị chỉ nên mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ của tổng vốn cho mỗi giao dịch, thường là 1-2%. Điều này đảm bảo rằng một loạt các giao dịch không thành công sẽ không gây thiệt hại lớn đến tổng vốn đầu tư.

2. Sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss): Việc thiết lập lệnh dừng lỗ là cần thiết để bảo vệ vốn. Minervini thường đặt mức dừng lỗ ở khoảng 5-6% dưới giá mua, tùy thuộc vào biến động của cổ phiếu. Điều này giúp hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá cổ phiếu di chuyển ngược với dự đoán.

   Scribd

3. Không mua thêm khi giá giảm: Minervini nhấn mạnh việc không nên mua thêm cổ phiếu khi giá đang giảm, tránh việc "bình quân giá xuống", vì điều này có thể gia tăng rủi ro và thua lỗ.

   24HMoney

4. Tiếp cận thị trường một cách dần dần (progressive exposure): Ông áp dụng phương pháp "tiếp xúc dần dần" bằng cách bắt đầu với các vị thế nhỏ để thăm dò thị trường. Nếu giao dịch thành công, ông sẽ tăng dần quy mô vị thế, nhưng luôn trong giới hạn rủi ro đã định.

   Traderviet

5. Đánh giá và điều chỉnh danh mục đầu tư: Minervini thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu suất của các khoản đầu tư, sẵn sàng thoát khỏi các vị thế không hiệu quả và tập trung vào những cơ hội có tiềm năng cao hơn.

Việc áp dụng những nguyên tắc này đòi hỏi sự kỷ luật và kiên nhẫn, nhưng sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Để hiểu rõ hơn về tư duy quản lý vốn của Mark Minervini, bạn có thể tham khảo video dưới đây:

Nguồn : Tổng hợp Internet